M&A

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事業承継支援サービス

M&Aを活用して企業価値向上を目指す企業に対して、幅広い領域で高い専門性と経験を有するプロフェッショナルがアドバイザリーサービスを提供します。

  • M&A戦略・体制の強化
  • M&Aアドバイザリー(FA)
  • デューデリジェンス(ビジネス・法務・会計)
  • 株価算定・事業価値算定(公認会計士による分析)
  • 実行支援
  • M&A後の統合プロセス(PMI)

事業再生/事業再編

企業が直面する経営課題の解決に向け、「実効性ある解決策の提供」と「信頼関係に基づく長期的支援」により事業再生/事業再編・経営改革実行を支援します。

人・モノ・金の経営課題を解決する

経営課題の本質に迫り、抜本的な解決を目指します。
経営戦略実現に必要なプロセスを策定し、組織戦略、財務戦略、人材採用等、経営課題の解決に必要な処方をご提案いたします。

経営の可視化で経営効率を上げる

事業、組織、財務からのアプローチにより、会社経営を可視化します。
プロジェクト別・部門別会計の導入支援や経理業務の効率化。事業・組織再編戦略策定と実行支援により、企業価値を増大いたします。

ケーススタディ

  • ゲーム会社、アパレルメーカー、Webメディア運営会社、技術者派遣会社、開発会社
  • 株式譲渡、事業譲渡、会社分割、吸収分割、事業再編、事業再生、資金調達

フロー

1. インタビュー
  • NDA契約締結
  • リサーチ、成功予測
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2. 目標設定
  • 基本契約書締結
  • スケジューリング
  • スタッフィング
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3. 事前準備・コンサルティング
  • アプローチ先選定
  • 開示資料用意
  • 提案資料作成
  • ノンネームシート作成
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4. 打診開始・簡易DD
  • アプローチ開始
  • 簡易情報開示
  • 質疑応答
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5. LOI
  • 条件確認、競争入札
  • 意向表明書確認
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6. DD(実査)
  • 財務DD
  • ビジネスDD
  • 法務DD
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7. クロージング
  • トップ会談
  • 最終契約締結
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8. 譲渡実行
  • 業務引継
  • 統合プロセス(PMI)